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世界PET 及其原料工业发展趋势

能源情报2019-01-10 10:05:45

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文/钱伯章 上海金秋石化科技传播工作室


20152020年,世界各地区及中国国内均根据区域内PET消费变化情况安排了PETPTA产能新/扩建计划。中东欧、中东地区PTA产能不足,将分别继续依托西欧、印巴地区富裕产能来加以解决,因此世界范围内总体不存在大规模的PETPTA产品跨区域流动。海外市场的饱和对中国的PETPTA产业影响有限,因为国内PETPTA出口量2014年分别仅占国内产量的71%17%。在国内,预计到2020PETPTA消费量相比2014年增加850t530t。由于针对中国市场的PET同期产能增速不及消费增速,因此预计国内PET开工率将由2014707%达到82%以上;PTA同期产能增速与消费增速相当,开工率仍将保持目前水平。

 

20152020年,世界范围内EG产能将增加250t/a。印巴、南美地区分别增加80t/a50t/a,主要针对区域内PET或防冻液需求;中东、东南亚地区分别增加150t/a90t/aEG是中东地区化工出口的优势产品,产能增加主要针对东北亚特别是中国市场。东南亚90t/a新增EG产能亦主要面向中国市场。到2020年中国国内EG消费相比2014年增加230t,而针对中国市场产能增加800t/a,国内油头装置平均开工率预计将进一步下降。

 

PX新增产能方面,韩国、沙特、新加坡、文莱、越南、印度、美国、阿尔及利亚将分别新增PX产能510t/a410t/a80t/a150万吨/年、70t/a270t/a35t/a20t/a。中东、东南亚及北美地区2013年的PX产能已经足以满足自身2020年的需求,因此新产能主要针对中国市场。到2020年面向中国市场的新投放PX产能总计将达到1800t/a,而同期国内消费需求增长仅为550t,国内PX产业将面临激烈的竞争。2020年世界各地PET及其原料产能和消费如表1所示。


世界PET及其原料工业格局

 

世界PET及其原料的生产和消费主要集中于东北亚、北美、印巴、东南亚、欧洲和中东。欧洲、北美、印巴等地区PET及其原料产能主要立足于区域内消费;韩日台、东南亚、中东等地区则依据其地理或成本优势着眼于出口。2014年世界各地区PET及其原料产能、消费情况如表2所示。

 

欧洲和北美地区PET及其原料工业格局

 

欧洲、北美地区整体属于发达经济体,PET消费较为稳定。预计到2020年欧洲、北美地区PET消费量分别为505t650t。欧洲无PETPET原料的新、扩建产能计划,北美地区计划新增一定的PXEGPET产能。未来几年欧洲、北美地区PET及原料市场处于饱和状态,产能充裕、消费增长有限;北美地区EG凭借成本优势继续保持出口,PX由于区域PET消费增长而出口出现减少,2者主要流向东北亚。该地区2014PET及其原料概况和2020年该领域的预测如表3所示。



PX产业受制于环保压力,EG受中东进口产品的冲击,导致2者国内产能增长未能跟上PET消费的需求。2014年中国PXEG的自给率分别为484%300%。近年来,PX装置平均开工率较高,2014年受新项目投产影响降为751%;EG装置则受进口产品冲击影响,开工率仅599%

 

综合而言,目前国内PETPTA市场供过于求情况严重,PXEG仍具有较大的发展空间。

 

我国PET及其原料工业发展机遇

 

PET原料工业通常指对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)产业。中国的PET原料工业,一方面拥有全球规模最大的PET原料产能;另一方面却无法满足自身的PET原料需求,2014PXEG进口量却分别占到国内表观消费量的516%700%

 

中国的PET消费占世界一半以上,预计未来中国的PET消费在一段时间内仍将保持年均40%左右的增速,这将带动中国对PET原料需求的稳定增长。围绕这一产业契机,中国国内的企业积极筹备相关项目;以韩国、中东为代表的地区也依据其地理或资源优势密集建设新的装置。有迹象显示未来几年面向中国市场的PET原料产能投放量将出现激增,这对国内的PET原料工业是一个巨大的挑战,中国PET原料自给自足的发展道路也将难以一帆风顺。

 

我国传统的PET及原料消费市场在沿海地区,未来几年国内外针对该区域集中投放的大量新增产能可能会迅速导致这一地区的PET及其原料产品处于全面供过于求的局面。在这样的背景下,炼化一体化、产能与市场的精细匹配、提升装置运行水平、新技术的应用等将可帮助国内企业在激烈竞争中占据一席之地。

 

目前,我国化纤产业已显示出向内陆转移的趋势,因此,将PET及其原料产能布局于我国中西部以承接化纤产业的转移是一个可以考虑的战略选择。另外,西部新型煤化工及相关技术突飞猛进,通辽金煤、河南煤化、新疆天业、华鲁恒生等一批煤制乙二醇项目也已陆续投产,我国PET及其原料工业可以考虑对这些煤化工项目加以合理的利用,以迅速改变产业的地域格局。