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科创视点丨沈伟国总经理:区域协同,打造长三角集成电路芯高地

科Way2019-01-12 15:18:58

过去的2017年,全球半导体市场行业竞争加剧。大半导体细分市场的竞争格局正在加快重塑,制造、设计与封测三大支柱产业发展日趋均衡。围绕资金、技术、产品、人才等全方位的竞争日益白热化,强劲的需求强力拉升着半导体制造业的蓬勃发展。

在此背景下,SEMI产业与技术投资论坛昨日在上海隆重举行,论坛云集业界大咖,把握政策动态,诊脉产业现状,搭建资金平台,预测资金流向,展望行业未来。

上海科技创业投资(集团)有限公司总经理、上海集成电路产业投资基金管理有限公司董事长沈伟国在会上作题为《区域协同,打造长三角集成电路芯高地》主题演讲,深入剖析了长三角集成电路产业发展现状和发展优势,并对长三角集成电路产业区域协同发展提出了自己的建议。

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长三角集成电路产业发展现状

中国集成电路已形成四个各具特色的产业集聚区,分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和武汉、西安、成都为代表的中西部。

长三角地区一市三省(上海市、江苏省、浙江省、安徽省)是中国集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域。产业规模占全国半壁江山,设计、制造、封测、装备、材料等产业链全面发展。诸多集成电路国际先进企业,包括设计业的高通、博通、AMD、Nvidia、联发科;EDA提供商Cadence和Synopsys;装备巨头AMAT、LAM research、ASML、TEL、KT;晶圆代工台积电、联电,存储器制造商海力士,封测龙头日月光、安靠等都在长三角设立研发中心或者分公司,为长三角集成电路产业发展做出了巨大的贡献。

上    海


本土企业群龙聚首,基本代表了国内细分领域的最先进生产力。

2017年上海集成电路产业实现速度、质量“双丰收”。整体销售规模接近1200亿元,同比增长超过12%;产业链结构更加优化,设计、制造、装备材料“三足鼎立”态势基本形成。中芯国际14nm技术开发进展顺利,中微半导体销售突破10亿,MOCVD销售世界前二,新昇大硅片取得突破,已批量供应测试片。

上海提出了“二次布局、二次创业,引领产业跨向2000亿大关”的发展目标,将通过提升产业发展战略,塑造设计、制造、装备材料三大支柱;拓展产业发展模式,打造IDM模式的产业第三极等发展手段,推进集成电路产业向前发展。

上海成立了总共500亿规模的“1+1+3”设计并购、装备材料、制造基金,投资了中芯南方14nm、华力集成28nm先进工艺生产线等重大项目。

江    苏


江苏一直以来都是我国集成电路发展的重要基地,并逐步形成了以无锡、苏州和南京等市为中心的沿江集成电路产业带。 

2017年销售规模达1318.7亿,创历史新高。十三五期间力争全省集成电路产业主营业务收入超3000亿元。

南京市正在加快集成电路发展,一期投资30亿美元的台积电12英寸晶圆项目即将量产,总投资800亿元的清华紫光项目已开工建设,美国空气化工等一批配套企业相继进驻,全球前两大EDA供应商Synopsys和Cadence落户南京,产业链条不断完善。

无锡市2017年集成电路产值达890亿,主要有海力士DRAM制造基地,华润微电子等。华虹无锡集成电路研发和制造基地项目已经启动建设,海力士10万片产能的8寸晶圆代工生产线也将迁入。

安     徽


安徽省提出 “皖芯计划”,加快提升集成电路产业规模和水平。

安徽是集成电路发展的后起之秀,合肥作为安徽发展半导体产业的核心城市,初步形成了较为完整的半导体产业链,拥有100多家集成电路企业,包括睿力、晶合等12英寸生产线。

安徽的目标是到2020年,建设3-5条特色8英寸或12英寸晶圆生产线,综合产能超10-15万片/月;培育和引进设计企业30家以上,形成数个特定行业的IDM公司,设计产业进入国内前五,制造业位居全国前三 ;产业销售收入达到500-1000亿元,成为国内最大的面板驱动、汽车电子、功率集成电路、特色存储器等特定芯片的生产基地。

浙     江


浙江省也加入集成电路发展快车道。杭州市颁布了集成电路产业发展规划,目标到2020年,产业规模达到500亿。

士兰微与大基金在杭州合资建设了8英寸生产线,又与厦门合资建设12英寸生产线。宁波和绍兴分别和中芯国际合资建设8英寸生产线。海康集团在临安布局了新型存储(MRAM)。

阿里巴巴疯狂投资人工智能和物联网芯片设计企业,以海康威视、大华股份为代表的一批优秀终端企业带给本土芯片巨大的发展机会。

长三角区域的产业链联动已经逐步开始,取得良好开头。

中芯国际参股长电科技,加深晶圆制造和封测的业务合作,给客户提供更优的方案;

华虹集团和无锡地方政府合作,共同投资100亿美元建设数条12英寸生产线,将成为华虹集团继金桥、张江、康桥以外的第四个制造基地;

中芯国际和浙江宁波、绍兴合作建设8英寸特色工艺晶圆厂,以满足不断增长的市场需求;

华大半导体参股上海先进半导体,从设计延申到制造,目标打造面向工控和汽车电子市场的模拟和功率器件IDM企业;

海康威视投资富瀚微是终端和芯片的垂直领域合作,富瀚微有机会依托海康的大平台迎来业务上的大发展。

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长三角集成电路产业发展优势

资本优势:资金是集成电路发展的重要基础和保障,长三角作为全国经济体量最大区域,发展集成电路有资本优势。该区域重点发展集成电路的城市GDP均在国内名列前茅,有能力持续、大规模的进行投入。


时间和空间优势:长三角作为长江经济带的龙头,压缩时空的互联互通已在推进,很快就能实现以上海为中心3小时经济圈,为集成电路产业发展区域协同提供了时间和空间优势。


人才优势: 长三角吸引了大量的海归人才,多年的发展也培养了一批优秀管理团队和大量的工程师,使得长三角集成电路发展具有人才优势。同时这个区域还聚集一大批985/211,包括中国科技大学、复旦、交大、浙大、南大、东南等国内一流大学源源不断的输送新鲜血液。


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长三角集成电路产业发展建议

1区域协同创新

集成电路产业是长三角各大城市的共同选择,各地方政府、集成电路企业、资本、高校、研究中心应利用好这次千载难逢的“天时、地利、人和”优势条件,发挥区域协同创新,共同打造长三角集成电路芯高地。


2战略协同,规划对接

长三角集成电路产业区域协同首先应做好战略协同、规划对接,充分考虑当地的产业基础,结合本地特色,优化布局,避免同质化竞争。2017年已经开了个好头,2018年要趁着长三角经济联动的势头继续推进。


3加强联动,共同打造长三角集成电路芯高地

继续推动产业链联动、产芯联动,在各垂直细分领域进行整合,包括设计和制造、设计和应用、制造和装备、材料等之间的合作。

资本投资要联动,通过资本纽带协调产业、企业的发展。各地方政府的产业基金、各地区的VC/PE基金、国有和民营资本应展开更多的合作,在现有的基础上进一步的深耕和协作,把更多的资源带给企业,服务企业,促进企业的发展。

技术研发要联动。复旦大学牵头,联合浙江大学、东南大学、上海交通大学、上海集成电路研发中心 、张江 (集团 ) 、中芯国际、华力微、苏州东微、杭中天大集成、灿芯半导体、中科院上海高等研究、微系统等已经成立了长三角集成电路设计与制造协同创新中心,应利用好创新中心这个平台,更可以与建设中的张江实验室联动,共同推动长三角集成电路产业技术进步。

观点总结:

集成电路产业是长三角经济合作的重要驱动力,是区域协同发展的先行者、排头兵。在政策、资本、技术、人才等协同推进下,长三角集成电路产业将迎来新一轮的快速发展。

集成电路产业要为长三角经济增长、创新助力。上海应起带头作用,联合各个城市,协同作战,一起打造长三角集成电路芯高地,推动中国集成电路产业高速和高质量双轮发展。



本文转自《上海科创集团》